Um gatilho de lembrete de aniversário pode personalizar a experiência do cliente com e-mails e promoções especiais. Saiba como criar este gatilho e as opções de personalização disponíveis.
Se quiser enviar um lembrete todos os anos, certifique-se de ativar "Permitir reentrada" nas configurações do fluxo de trabalho.
Como configurar o gatilho de lembrete de aniversário
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Inicie um novo fluxo de trabalho ou edite um já existente;
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Clique em "Add New Trigger;
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Selecione Birthday Reminder na seção Contact do menu Gatilhos de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa para otimizar;
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O lembrete de aniversário adiciona automaticamente um contato ao fluxo de trabalho no dia do aniversário, mas pode ser ajustado para filtrar os meses e dias específicos que ativam o fluxo de trabalho.
*Para que o contato seja adicionado ao fluxo de trabalho, a data de nascimento/aniversário deve estar especificada nas informações do contato*
Em Nome do gatilho de fluxo de trabalho, você pode alterar o nome de exibição para facilitar a visualização dos gatilhos e ações presentes no fluxo de trabalho.
Em Filtros, há várias opções disponíveis para você personalizar seu gatilho. Veja a lista a seguir para aprender a usar cada um deles:
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After no. of days e Before no. of days (Antes do número de dias e Depois do número de dias): afetam o momento em que esse fluxo de trabalho será acionado. Respectivamente, ele será acionado no número selecionado de dias antes ou depois da data de nascimento listada do contato;
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Month is/day is (mês/dia é): permitem que você especifique quais datas ou meses podem acionar esse fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode fazer com que esse fluxo de trabalho seja acionado apenas para aniversários em março ou para aniversários que coincidam com um feriado;
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Custom fields (campos personalizados): permite filtrar quais contatos podem ser adicionados a esse fluxo de trabalho com base nos campos personalizados que você criou;
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Pressione Gatilho de salvamento, no canto inferior direito do menu de configuração do gatilho;
Configure as ações de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos para obter mais informações sobre como configurá-los.
Dica profissional: Você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho de fluxo de trabalho Lembrete de aniversário ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhuma ação.
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Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativo, verifique se o botão de alternância no canto superior direito está definido como Publicar;
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Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente usando o botão Fluxo de Teste ao lado do botão de alternância Publicar.
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o gatilho de fluxo de trabalho de lembrete de aniversário