Usando o recurso Pipelines, você pode gerenciar com mais eficiência os leads da sua empresa. Este tutorial mostrará como você pode criar facilmente um novo pipeline ou fazer alterações nos existentes.

Passo 1.

Acesso à página Pipelines

• Navegue até Pipelines

• Aqui você verá uma lista de todos os seus pipelines existentes.

• Você pode clicar nos ícones Editar ou Excluir para fazer alterações ou excluir um pipeline.

Passo 2.

Adicione um novo pipeline

• Clique no botão +Criar novo pipeline

• Preencha as informações na janela pop-up.

• Dê um nome ao pipeline, adicione estágios e escolha a visibilidade.

OBSERVAÇÃO: você pode determinar se cada estágio individual é visível ou não no gráfico de pizza e no gráfico de funil, bem como escolher se todo o pipeline como um todo é visível ou não.

• Usando as setas ao lado de cada estágio, você pode modificar a ordem.

• Continue adicionando quantos estágios desejar.

• Salve para confirmar suas alterações.

• Agora, esse pipeline recém-adicionado aparecerá em sua página Pipelines.

• Você pode clicar no ícone de edição para fazer outras edições.

Visualizando os dados de cada pipeline

Para visualizar os dados de seus Pipelines, navegue até o Dashboard e role a tela até encontrar a guia Funnel. Você pode filtrar pelo Pipeline que deseja visualizar os dados clicando na caixa de opções do lado direito da guia. Veja abaixo: