Neste artigo, aprenderemos como encerrar uma oportunidade. Às vezes, uma oportunidade não funcionará ou não estará no status de conquistada. Quando isso acontece, você pode marcar a oportunidade como perdida, abandonada ou simplesmente excluí-la. Isso é útil porque você não quer ver os leads que não funcionaram aparecendo onde estão todos os seus leads que funcionaram. Mas você quer saber onde eles foram parar. Siga as próximas etapas para saber como atualizar ou excluir uma oportunidade.
Passo 1.
Atualizar o status da oportunidade
Você pode atualizar o status da oportunidade se ela não estiver funcionando para perdida ou abandonada.
-
Clique na oportunidade que deseja atualizar
-
Será aberta uma janela pop-up para essa oportunidade.
-
Na janela pop-up, clique no menu suspenso de status.
-
Selecione o status apropriado:
-
Perdido: Escolha esse status se o lead tiver informado que não deseja mais ser contatado.
-
Abandonado: Selecione esse status se o lead não tiver respondido ou tomado nenhuma ação após um determinado período.
-
-
Clique no botão Update (Atualizar). Essa ação confirma a alteração no status da oportunidade.
Observação: a atualização do status permite que você categorize a oportunidade com base na resposta do lead ou na falta dela.
Passo 2.
Excluir uma oportunidade
Você pode fazer isso para removê-lo totalmente da lista:
-
Clique na oportunidade que deseja excluir
-
Essa ação abre os detalhes da oportunidade.
-
-
Procure o botão Excluir no canto inferior esquerdo dos detalhes da oportunidade.
-
Clique nesse botão para remover a oportunidade completamente de sua conta.
Observação: a exclusão da oportunidade a remove da lista, garantindo que ela não atrapalhe seus leads ativos.
Recurso adicional: Adição de motivos de perda personalizados
Esse recurso fornece informações valiosas sobre o motivo da perda de oportunidades, permitindo que você refine sua estratégia de vendas de forma eficaz.
-
Arraste e solte a oportunidade para o status Perdida
-
Quando você arrasta uma oportunidade para a seção "Perdida", aparece uma janela pop-up.
-
-
Adicione motivos de perda personalizados
-
Na janela pop-up, há uma opção para inserir um motivo personalizado para a oportunidade perdida.
-
Digite o motivo diretamente. Se o motivo não estiver na lista existente, você poderá criar um novo.
-
Clique no botão "Create New Reason" (Criar novo motivo) para confirmar a adição.
-
-
Veja as oportunidades perdidas com os motivos
-
Utilize a opção de filtro para visualizar todas as oportunidades perdidas.
-
O código do motivo associado é exibido para cada oportunidade perdida, proporcionando uma visão geral rápida.
-
Observação: a inclusão de motivos de perda personalizados permite que você capture detalhes específicos sobre o motivo da perda de oportunidades, possibilitando uma abordagem mais direcionada para enfrentar os desafios de vendas.
Ao atualizar o status da oportunidade, excluir leads irrelevantes e, agora, adicionar motivos de perda personalizados, você pode refinar sua abordagem e tomar decisões baseadas em dados. Utilize esses recursos para garantir que seus leads ativos sejam otimizados, concentrados e preparados para o sucesso em sua jornada de vendas.