Bem-vindo ao guia abrangente sobre a utilização do poderoso recurso de campos personalizados para oportunidades em nosso sistema de gerenciamento. Essa ferramenta versátil permite que você capture e organize informações adicionais adaptadas às suas necessidades comerciais específicas, proporcionando flexibilidade e conveniência inigualáveis. Neste guia, vamos orientá-lo nas etapas de criação e uso de campos personalizados, garantindo que você possa aproveitar ao máximo esse recurso para aprimorar o gerenciamento de oportunidades. Vamos começar!
Entendendo os campos personalizados
O recurso de campos personalizados permite que você:
Expanda os recursos do nosso sistema de gerenciamento de oportunidades.
Crie e adicione campos personalizados para capturar dados essenciais que vão além dos campos padrão.
Adapte as oportunidades aos seus requisitos exclusivos com campos personalizados projetados para suas necessidades comerciais.
Essa interface garante que você possa acessar e atualizar rapidamente os campos personalizados sem cliques desnecessários ou confusão.
Você pode experimentar diferentes tipos de campos, organizar campos personalizados de forma criativa e criar um processo de gerenciamento de oportunidades que se alinhe perfeitamente às suas metas de negócios.
Como utilizar esse recurso?
- Navegue até a seção Oportunidades e selecione uma oportunidade existente ou crie uma nova oportunidade clicando no botão "+ Add Opportunity"(+ Oportunidade).
- No cartão de oportunidade, localize a opção "Add/Manage Fields" (Adicionar/Gerenciar campos) para acessar a área de campos personalizados.
- Isso lhe dá a capacidade de moldar suas oportunidades e coletar dados relevantes para uma melhor tomada de decisão.
Criação de campos personalizados para oportunidades
- Na área de campos personalizados, você tem a flexibilidade de criar novos campos personalizados ou editar os existentes.
- Clique no botão "+ Adicionar campo" para criar um novo campo e fornecer os detalhes necessários, como o nome do campo, o tipo e as configurações relevantes.
Observação: Os campos padrão são fixos e não podem ser editados.
- Personalize os campos para armazenar informações vitais específicas de sua empresa, aprimorando o gerenciamento de oportunidades.
- Você pode criar campos para rastrear características exclusivas da oportunidade, capturar requisitos específicos do cliente ou registrar notas internas para cada oportunidade.
- Depois de selecionar o tipo de campo personalizado de sua preferência e clicar em Avançar, certifique-se de selecionar o objeto como Oportunidade e, para o grupo, você pode selecionar o padrão ou um grupo personalizado que você criar (consulte a próxima seção). Isso preencherá o campo em todos os cartões de oportunidade.
Organização com pastas personalizadas
- Categorize e agrupe seus campos personalizados para oportunidades em pastas personalizadas, assim como na área de contatos. Para isso, selecione o botão de pasta "Add Folder" (Adicionar pasta) e certifique-se de que o objeto esteja configurado como Opportunity (Oportunidade) e salve-o para usar a pasta personalizada em Opportunities (Oportunidades).
- Gerencie com eficiência grandes conjuntos de campos personalizados, organizando-os em pastas.
- Por exemplo, crie pastas com base nos diferentes estágios do seu processo de vendas ou no tipo de oportunidades com as quais você lida.
Preenchimento de campos personalizados
- Depois de criar campos personalizados, eles estarão disponíveis para todos os cartões na área de oportunidades.
- Preencha os campos personalizados com informações relevantes para obter insights valiosos sobre cada oportunidade.Adapte suas estratégias e seu processo de tomada de decisões com base nos dados personalizados.
- Por exemplo, você pode usar os campos personalizados para rastrear a receita potencial, as datas estimadas de fechamento ou os produtos/serviços específicos associados a cada oportunidade.
Limpeza com "Hide Empty Fields" (Ocultar campos vazios)
- Mantenha uma visão clara e focada de seus cartões de oportunidade com a opção "Ocultar campos vazios" (Hide Empty Fields).
- Ative essa configuração para exibir apenas os campos que contêm dados, reduzindo a desordem visual e as distrações.
- Melhore a legibilidade de suas oportunidades e mantenha o foco nas informações relevantes.
- Ao ocultar os campos vazios, você garante que somente os detalhes mais pertinentes fiquem visíveis, facilitando a avaliação do status de cada oportunidade em um relance.Essa configuração fica visível quando você edita uma oportunidade ou depois de adicionar um campo.
Parabéns por ter concluído o guia de campos personalizados para oportunidades. Agora você possui o conhecimento necessário para aproveitar todo o potencial desse recurso, simplificando o gerenciamento de oportunidades e elevando seus processos de negócios. Aproveite a flexibilidade, a criatividade e a organização que esse recurso oferece e abra novas possibilidades em sua jornada rumo ao sucesso.