O CRM sempre esteve na vanguarda do fornecimento de ferramentas eficientes e fáceis de usar para as empresas. Um desses recursos é a exportação aprimorada de oportunidades, que agora oferece mais personalização e flexibilidade do que nunca. Neste artigo, vamos orientá-lo passo a passo sobre como utilizar esse recurso em todo o seu potencial.
1. Acesso a oportunidades
Para começar, navegue até a seção "CRM" na barra lateral e acesse a guia "Oportunidades". É aqui que você encontrará todas as suas oportunidades de negócios listadas, incluindo vendas potenciais, leads e outros dados cruciais.
2. Uso de filtros (opcional)
Se você deseja exportar oportunidades específicas, o CRM agora permite que você filtre os resultados. Isso garante que apenas os dados relevantes sejam incluídos em sua exportação. Clique nos filtros ou na barra de pesquisa e selecione os critérios que deseja aplicar. Isso pode se basear no status do lead, no intervalo de datas ou em qualquer filtro personalizado que você tenha configurado.
Clique em Add Filter (Adicionar filtro) para escolher os filtros desejados:
3. Oportunidades de exportação
Depois de definir os filtros desejados (se houver), clique no botão de três pontos "Exportar", situado no canto superior direito da seção Oportunidades.
4. Entendendo os novos aprimoramentos
Aqui estão os três principais aprimoramentos no recurso de exportação do CRM:
- Exportação de campos personalizados: O CRM agora integra perfeitamente todos os campos personalizados associados às oportunidades nos dados exportados. Isso significa que, se você tiver criado campos personalizados adaptados às suas necessidades comerciais, eles serão incluídos no arquivo exportado.
- Exportação baseada em filtros: Em vez de exportar todas as oportunidades, o CRM agora respeita os filtros que você configurou. Somente as oportunidades que correspondem aos filtros especificados serão exportadas.
- Sem limite de oportunidades exportadas: Anteriormente, talvez houvesse restrições quanto ao número de oportunidades que você poderia exportar de uma só vez. Mas agora, o CRM removeu todos esses limites. Todas as oportunidades visíveis no quadro podem ser exportadas de uma só vez.
5. Aguarde e faça o download
Depois de clicar no botão "Exportar", uma barra de progresso será exibida, mostrando o status da exportação. É importante evitar recarregar a página ou navegar para fora da seção "Oportunidades" durante esse processo. Quando a exportação for concluída, você receberá um arquivo para download contendo todos os dados exportados.
Observação sobre permissões
É essencial observar que, para acessar e utilizar o recurso de exportação, é necessário ter permissões de administrador. Sempre verifique se você tem os direitos de acesso necessários antes de tentar exportar dados.