Seu Dashboard é uma visão geral da sua empresa. Essa é a primeira coisa que você verá ao fazer login. Ele oferece uma descrição do progresso e desempenho do seu negócio. Os gráficos e indicadores foram completamente melhorados. Experiemente o poder da tomada de deciões através de poderosos insights em tempo real.
- Para editar seu Dashboard selecione o ícone de lápis no canto superior direito.
- Não esqueça de salvar as mudanças feitas urilizando o botão "Save Changes".
Adicione Widgets que realmente importam
Na nova versão do software, a função de adição de widgets foi completamente reformulada para oferecer ainda mais flexibilidade e personalização ao seu Dashboard.
- Para adiconar um novo Widget, Tema, ou Elemento localize no canto superior direito do Dashboard o botão "+ Add Widget". Na janela lateral que abrir navegue entre as guias para personalizar seu dashboard.
Agora, você pode escolher entre uma ampla variedade de widgets, divididos em categorias para facilitar a seleção:
- Contacts (Contatos): 15 widgets
- Appointments (Compromissos): 15 widgets
- Opportunities (Oportunidades): 17 widgets
- Visitor Data (Dados de Visitantes): 13 widgets
- Emails (E-mails): 11 widgets
- Calls (Chamadas): 13 widgets
- Conversations (Conversas): 12 widgets
- General (Geral): 14 widgets
Esses widgets permitem que você personalize o monitoramento dos dados mais relevantes para o seu negócio, escolhendo exatamente o que deseja acompanhar.
Além disso, você tem total liberdade para definir o tipo de gráfico que deseja utilizar. Selecione as categorias em específico para encontrar widgets por ripo de visualização de dados, incluindo:
- Numéricos
- Donut
- Linha (Line)
- Barra (Bar)
- Barra Horizontal (Horizontal Bar)
- Tabela (Table)
Com essas novas opções, seu Dashboard se torna uma ferramenta ainda mais poderosa para acompanhar o desempenho da sua empresa de maneira clara e eficiente. Escolha entre diversos filtros que cada widget possui para visualização de dados precisa.
Adicione Elementos Gráficos ao Seu Dashboard
A nova versão do software também traz a funcionalidade de implementar elementos gráficos diretamente no seu Dashboard, permitindo que você o torne mais interativo e visualmente atraente. Agora, você pode personalizar sua interface adicionando diferentes tipos de elementos, incluindo:
- Titles (Títulos): Adicione títulos para seções ou gráficos, ajudando a organizar as informações de forma clara e intuitiva.
- Embed: Incorpore conteúdos externos, como vídeos ou outros aplicativos, diretamente no seu Dashboard para um acesso rápido e fácil.
- Images (Imagens): Insira imagens que complementem suas informações ou que ajudem a reforçar sua marca, tornando seu Dashboard mais personalizado.
- Text Box (Caixa de Texto): Use caixas de texto para incluir descrições, anotações ou comentários que proporcionem contexto adicional aos dados apresentados.
Esses elementos gráficos permitem que você adapte seu Dashboard às necessidades específicas da sua equipe ou empresa, criando uma experiência mais envolvente e informativa. Com essas opções, você tem a liberdade de projetar um espaço de trabalho que não só apresenta dados, mas também comunica a história e os objetivos da sua organização de maneira eficaz.
Personalize Seu Dashboard com Temas
A nova seção de Theme (Temas) oferece uma maneira simples e eficaz de personalizar a aparência do seu Dashboard, permitindo que você escolha entre uma variedade de cores pré-programadas para as métricas dos gráficos, cores de fundo, links e muito mais. Essa funcionalidade garante que seu Dashboard não apenas exiba dados, mas também se alinhe à identidade visual da sua marca.
Você pode optar por cores que melhorem a legibilidade e a estética geral, proporcionando uma experiência visual agradável. Além disso, se preferir um toque mais pessoal, a ferramenta permite que você personalize cada campo com cores únicas de sua escolha, criando um tema exclusivo que reflete a personalidade da sua empresa. Essa flexibilidade não só melhora a apresentação dos dados, mas também torna a interação com o Dashboard mais agradável e significativa para todos os usuários.
- Para selecionar um Tema basta clicar na cor desejada.
- Para personalizar um tema selecione a imagem da paleta de cores e configure cada elemento conforme desejar. As mudanças são aplicadas instantaneamente.
- Se quiser retornar ao estado visual padrão basta clicar em "Reset".
Indicadores e Gráficos Disponíveis
Você encontrará uma variedade ampliada de indicadores e gráficos, mantendo os principais recursos da versão anterior e adicionando novas opções para uma análise mais robusta. Todos os gráficos e indicadores podem ser facilmente movidos e posicionados de acordo com sua preferência, permitindo uma personalização total do seu Dashboard.
- Opportunities (Oportunidades): Monitore o número de leads presentes no seu pipeline e o valor gerado pelas oportunidades.
- Valor do Pipeline: Avalie o valor total de todos os leads que você possui.
- Taxa de Conversão: Acompanhe a porcentagem de leads e contas que foram "GANHAS".
- Funnel (Funil): Visualize os estágios das suas oportunidades dentro do pipeline de forma intuitiva.
- Stage Distribution (Distribuição de Estágios): Examine a distribuição de seus leads através de um gráfico de ciclo do pipeline.
- Manual Actions (Ações Manuais): Tenha uma visão clara das ações manuais executadas no sistema.
- Tasks (Tarefas): Consulte uma lista de tarefas atribuídas a um ou a todos os usuários da sua conta.
- Lead Source Report (Relatório de Origem do Lead): Descubra de onde vieram seus leads e quais são seus respectivos valores.
Essa flexibilidade e variedade de opções permitirão que você configure seu Dashboard para atender exatamente às suas necessidades e preferências, proporcionando uma experiência de uso ainda mais eficiente.
Além disso, contamos com integrações com aplicativos externos que proporcionam indicadores adicionais, como:
- Relatório do Google Analytics
- Perfil de Negócios do Google
- Relatório do Facebook Ads
- Relatório do Google Ads
- Eficiência de Vendas
Filtre por intervalo de datas
Todos os indicadores e gráficos são filtráveis por intervalo de datas, permitindo que você concentre sua análise em períodos específicos que mais interessam à sua operação.
- O filtro por data pode ser facilmente encontrado no canto superior esquerdo do seu Dashboard.
- Selecione o campo de datas e o calendário flutuante irá abrir.
- Selecione o intervalo de datas desejado clicando no dia inicial e logo após no dia final.
- Você também pode usar um dos intervalos pré-programados no rodapé do calendário. This Week (Essa Semana), Last Week (Semana Passada), Last 7 Days (Últimos 7 Dias), This Month (Esse Mês), This Year (Esse Ano).
- Quando estiver satisfeito selecione o botão "Confirmar" para aplicar o intervalo selecionado.
Essa funcionalidade garante que você tenha controle total sobre a visualização dos dados, possibilitando comparações ao longo do tempo. Aproveite ao máximo essas novas ferramentas para otimizar sua estratégia e alcançar resultados ainda melhores!