Usando os recursos de ações em massa na seção Contatos/Listas Inteligentes, é possível executar várias ações únicas em contatos selecionados ou em todos os contatos. Veja como fazer uma alteração de pipeline para adicionar ou atualizar o status de oportunidades, usando o recurso de ações em massa:
Etapa 1: Escolha os contatos
- Navegue até seus contatos.
- Marque a caixa para selecionar os registros de contatos.
- Você também pode marcar a caixa na parte superior para selecionar todos os contatos dessa página ou clicar no hiperlink para selecionar todos os contatos.
Etapa 2: Escolha a ação
- Selecione o ícone para "Mudança de Funil". Na janela "Aplicar Oportunidade" que aparece, escolha um pipeline, estágio, oportunidade, valor do lead, status da oportunidade e muito mais.
- Clique em Adicionar/Atualizar Oportunidade para confirmar suas alterações.
Observação: Veja e edite sua ação em "Ações de Massa".