A importação de uma lista de contatos completa é fundamental para um gerenciamento eficaz de banco de dados, garantindo organização e operações comerciais mais eficientes.
IMPORTANTE: Se você não for um usuário administrador, não poderá importar/exportar contatos. Para ajustar suas configurações, vá em: "Configurações "> "Minha equipe".
O que é necessário:
- Um arquivo .csv com os contatos que deseja importar
Etapa 1: Prepare seu arquivo .csv
- A primeira linha do arquivo deve conter cabeçalhos, como "nome", "sobrenome", "e-mail", "telefone", "telefones adicionais", "tag", etc.
- Para adicionar múltiplos números de telefone em um único contato, liste-os na coluna "Additional phones" (Telefones adicionais).
Etapa 2: Importar seus contatos
Existem duas opções para adicionar contatos:
- Crie manualmente um contato clicando no ícone "+" no canto superior esquerdo.
- Use o ícone de "importação" (uma seta para cima) para introduzir contatos por meio do arquivo .csv. Selecionando "Importar contatos", você pode importar em lote, economizando tempo.
Ao selecionar "Importar contatos":
- Clique em "Faça o upload de um arquivo" ou arraste o arquivo para a área.
- Mapeie os campos para definir como os dados se encaixarão no sistema.
- Uma marca verde indica um campo pronto para importação.
- "Esse título da coluna do arquivo" mostra a coluna do arquivo .csv que será importada.
- "Campos de Contato" indica o campo de destino. A maioria dos campos gerais é reconhecida automaticamente, mas você pode mapear manualmente para campos personalizados.
- Para múltiplos números de telefone, utilize a coluna "Additional Phones", separando-os com vírgulas, barras ou ponto e vírgula.
- Para múltiplos e-mails, separe-os e mapeie para o campo "Additional Emails".
Prossiga para a guia 3:
- Atribua um nome de importação ou deixe o padrão com a data e hora.
- Se desejar, crie uma "Smart List" para esses contatos.
Na guia "Avançado", você pode:
- Definir a estratégia para duplicatas.
- Adicionar tags ou definir critérios para identificar duplicatas.
- Ativar "Adicionar Novos Contatos ao Fluxo de Trabalho/Campanha" se necessário.
- Validar e-mails (sujeito a taxas).
Finalize clicando em "Enviar".
Etapa 3: Validar a importação
- Atualize a página de Contatos.
- Navegue até "Contatos">"Ações em massa" para verificar o status e os detalhes da importação.
Observação: Cada registro de contato deve ter ao menos um número de telefone ou endereço de e-mail para ser importado com sucesso; apenas nomes não serão importados.