A guia "Tarefas" permite visualizar uma lista completa de suas tarefas, facilitando o gerenciamento das atividades da sua empresa. Com essa ferramenta, você pode visualizar, criar, editar, pesquisar e filtrar suas tarefas.
Etapa 1: Criar uma tarefa
- Navegue até "Contatos" > "Tarefas".
- Clique em "Nova Tarefa" no canto superior direito.
- Preencha a janela pop-up que aparece com as informações da tarefa.
- Ao terminar clique em "Save".
As tarefas também podem ser adicionadas por automações, como fluxos de trabalho, acionadores e campanhas.
Etapa 2: Gerenciando sua lista de tarefas
- Use a barra de pesquisa no canto superior esquerdo para buscar uma tarefa específica.
- Filtre tarefas usando as opções suspensas no canto superior direito.
- Para gerenciar várias tarefas, marque a caixa ao lado esquerdo das Tarefas e aplique ações em massa, como marcar como concluídas, como pendentes ou excluir.
- Clique no menu de três pontos ao lado de uma tarefa para gerenciá-la individualmente, permitindo que você a marque como concluída, edite ou exclua.