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Utilização dos recursos de ação em massa

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Usando o recurso de Ações em Massa na seção "Contatos">"Listas Inteligentes", você pode executar várias ações em múltiplos contatos selecionados ou em toda a sua lista de contatos. Desde o envio de e-mails ou SMS até a atualização de oportunidades no pipeline, siga os passos abaixo para entender como usar esse recurso.

 

Parte 1: Ações Disponíveis

  • Mudança de Funil/Pipeline: Adicione ou atualize a oportunidade para vários contatos, escolhendo o funil/pipeline, estágio, valor do lead, e mais.

  • Adicionar à Campanha/Fluxo de Trabalho: Insira contatos em uma campanha ou fluxo de trabalho em massa.

  • Enviar SMS: Digite uma mensagem SMS ou selecione um modelo existente.

  • Enviar E-mail: Crie uma nova mensagem ou use um modelo de e-mail para os contatos selecionados.

  • Adicionar/Remover Tag/Etiqueta: Aplique ou remova tags/etiquetas para organização e segmentação dos contatos.

  • Excluir Contatos: Remova contatos selecionados, incluindo sua presença em Conversas, Notas, Oportunidades e Campanhas.

  • Exportar Contatos: Exporte contatos para um arquivo .csv, salvando os registros no seu computador.

  • Importar Contatos: Consulte o artigo "Como Importar Contatos" para um tutorial completo.

  • Enviar Solicitações de Avaliação: Envie pedidos de avaliação para múltiplos contatos (necessário configurar a seção "Reputação").

  • Mesclar Contatos Duplicados: Mescle até 10 contatos duplicados para otimizar seu banco de dados.

Parte 2: Como Usar as Ações em Massa

  • Navegue até "Contatos">"Contatos">"Listas Inteligentes".
  • Selecione os Contatos: Marque individualmente ou selecione todos os contatos usando a caixa de seleção superior.
  • Escolha a Ação: Selecione a ação desejada.
  • Execute a Ação: Siga as instruções na janela pop-up para concluir a ação específica.

Parte 3: Visualize e Gerencie Ações em Massa

  • Navegue até: "Contatos">"Ações em Massa" para visualizar todas as ações pendentes.

  • Gerencie Ações Pendentes: Cancele ou edite ações ainda em processo. Para ver ações concluídas, selecione no seletor "Qualquer Status" e escolha "Finalizado".

 

Observação: Ao programar uma ação em massa com o modo de gotejamento, o recurso "repetir após" não reinicia o processo, mas sim o executa de forma contínua. Por exemplo, ao configurar para processar 100 contatos a cada 5 horas, ele seguirá até que todos os contatos selecionados recebam a comunicação.