O gatilho de fluxo de trabalho "Status da Oportunidade Alterado" permite que você inicie um fluxo de trabalho sempre que um contato em um dos seus pipelines tiver seu status de oportunidade atualizado. Quando o status de oportunidade de um contato muda, ele é automaticamente incluído no fluxo de trabalho. Este guia fornece uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando esse gatilho.

Etapa 1: Iniciar ou editar um fluxo de trabalho

• Crie um novo fluxo de trabalho ou escolha um existente para edição.

Etapa 2: Configuração do Gatilho

• Clique em "Add New Trigger" (Adicionar Novo Gatilho de Fluxo de Trabalho).

• Selecione "Status da Oportunidade Alterado" (Opportunity Status Changed) na seção "Oportunidades" (Oportunidades) do menu de gatilhos ou utilize a busca para localizar a opção. Assim que for selecionado, o menu de configuração do gatilho será exibido.

Nota: Opcionalmente, você pode alterar o nome de exibição do gatilho no campo "Nome do Gatilho do Fluxo de Trabalho." Isso afeta apenas a visualização no construtor de fluxo de trabalho.

• Clique em "+ Adicionar Filtros" para expandir a seção de filtros no menu de configuração do gatilho. Diversos parâmetros estarão disponíveis:

  • Tem Tag: permite que apenas contatos com a tag especificada sejam adicionados ao fluxo de trabalho.

  • No Pipeline: limita o acionamento do fluxo de trabalho às mudanças de status dentro do pipeline selecionado.

  • Estágio do Pipeline: dentro de um pipeline específico, permite selecionar quais estágios acionarão o fluxo de trabalho.

  • Movido de/para:

    • Movido do Status: o fluxo é acionado quando o status muda de um status específico para qualquer outro.
    • Movido para o Status: o fluxo é acionado quando o status muda de qualquer outro para o status selecionado.
    • Ambos: se definidos, o fluxo será acionado apenas por mudanças que combinem o status de "Movido de" para "Movido para."

  • Campos Personalizados: permite que apenas contatos que atendam a critérios de valores personalizados sejam adicionados ao fluxo.

• Clique em "Gatilho de Salvamento" no canto inferior direito para confirmar.

Etapa 3: Configuração das Ações de Fluxo de Trabalho

Defina as ações desejadas para serem acionadas pelo gatilho "Status da Oportunidade Alterado" ou deixe o fluxo sem ações, conforme necessário. Consulte nossos artigos sobre ações de fluxo de trabalho para mais detalhes.

Dica profissional: Qualquer ação de fluxo de trabalho pode ser usada em conjunto com esse gatilho.

Etapa 4: Salvar e Publicar

• Pressione "Salvar" (Save) no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo.
• Para ativar o fluxo, certifique-se de que a opção "Publicar" esteja habilitada.
• Use o botão "Testar Fluxo de Trabalho" para garantir que o fluxo foi configurado corretamente.

Para uma visão detalhada sobre como testar fluxos de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os Recursos de Teste em Fluxos de Trabalho."

Seu fluxo de trabalho agora está configurado e pronto para operar com o gatilho "Status da Oportunidade Alterado."