Neste artigo, você aprenderá como configurar um gatilho de fluxo de trabalho de lembrete de data personalizado e um exemplo de como ele pode ser usado.

Etapas para Configurar o Gatilho

• Selecione o botão "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho). Isso abrirá uma lista de seleções de gatilhos no lado direito da tela.

• Role para baixo até ver a seção chamada "Contato". Selecione a opção "Custom Date Reminder" (Lembrete de data personalizada).

• Localize/crie a lista de campos de data personalizados em seus perfis.

Observação

É necessário adicionar um filtro para que o fluxo de trabalho funcione.

Para Criar um Campo de Data Personalizado

• No menu lateral selecione "Configurações">"Campos Personalizados".

• Você verá um botão "+ Adicionar campo".

• Será exibida uma janela pop-up com a opção de escolher o campo personalizado.

• Nas opções de escolha, selecione "Seletor de Data".

• Agora, clique no botão azul "Próximo".

• Certifique-se de que o objeto e o grupo estejam selecionados. Quando terminar, clique no botão verde "Salvar."

• Em seguida, volte para a seção "Automação" e selecione o gatilho do fluxo de trabalho anterior.

• Clique no botão azul "Adicionar filtros".

• Agora, na guia "Standard Fields" (Campos padrão), selecione o novo "Custom Date Field" (Campo de data personalizado) que acabamos de criar. Isso lhe dará a opção de selecionar o filtro "Custom Date" (Data personalizada).

Observação

Você pode alterar o nome do gatilho do fluxo de trabalho, o que normalmente ajuda a manter tudo organizado e mais fácil de entender.

• Clique no botão azul "Gatilho de Salvamento" no canto inferior direito.

  Por exemplo: nessa situação, o lembrete de data personalizado é chamado de "Subscription Ends" (Fim da assinatura).

• Pressione "Salvar" no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho.

  Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em "Salvar" está definido como "Publicar".

• Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para ter certeza de que ele está configurado corretamente, usando o botão "Fluxo de Teste" ao lado do botão de alternância "Publicar". Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho."

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o gatilho de fluxo de trabalho de lembrete de data personalizado.