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Gatilho de fluxo de trabalho: Status do compromisso

Leticya Gontijo
  • Atualizado

Um gatilho de fluxo de trabalho muito comum que você pode querer usar é o gatilho de fluxo de trabalho de status de compromisso. Ele será acionado sempre que um status de compromisso for atribuído, possibilitando uma ampla gama de casos de uso. Vamos dar uma visão geral de como configurar esse gatilho.

Etapas para adicionar o gatilho de fluxo de trabalho ao seu fluxo de trabalho:

Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente.

Etapa 2: Criação e edição do gatilho

  • Clique em "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho).

  • Selecione "Status do Compromisso" (Appointment Status) na seção "Appointments" (Compromissos) do menu Gatilhos de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa.

  • No menu de configuração do gatilho "Status do Compromisso", você pode alterar o nome do gatilho, se desejar.

    • Observação: essa alteração afetará apenas o nome de exibição do gatilho no construtor de fluxo de trabalho e não terá impacto sobre a função do gatilho.

  • Em "Filtros", especifique quais compromissos e status de compromisso devem acionar esse fluxo de trabalho.

    • Tipo de evento: selecione o tipo de evento ao qual o gatilho será aplicado:

      • Qualquer um: acionará o fluxo de trabalho para qualquer tipo de compromisso.
      • Normal: acionará o fluxo de trabalho apenas para compromissos não recorrentes.
      • Recurring (Recorrente): acionará o fluxo de trabalho apenas para compromissos recorrentes.

    • Status do compromisso: permite selecionar qual status acionará o fluxo de trabalho.

      • Observação: se nenhum status for selecionado, o fluxo de trabalho será acionado por qualquer status.

    • Has Tag: aplique o gatilho apenas aos contatos que têm uma tag específica atribuída.

    • No calendário: aplique o gatilho apenas a compromissos em um calendário específico.

    • Modified By (Modificado por): permite que um status de compromisso acione o fluxo de trabalho apenas se ele tiver sido modificado pela API, pelo usuário ou pelo cliente.

    • Filtre também por campos personalizados que você configurou em outro lugar.

  • Pressione "Gatilho de Salvamento" no canto inferior direito do menu de configuração do gatilho.

Etapa 3: Configure a(s) ação(ões) de fluxo de trabalho aplicável(is). Para mais informações sobre a configuração de cada uma das ações, consulte nossos artigos.

  • Dica profissional: você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho de status do compromisso ou pode deixar o fluxo de trabalho sem nenhuma ação.

Etapa 4: Pressione "Save" (Salvar) no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho.

  • Publicar: se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância está definido como "Publicar".
  • Teste: certifique-se de testar o fluxo de trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente, usando o botão "Fluxo de Teste" ao lado do botão de alternância "Publicar".

Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho".

Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para funcionar com o gatilho de status de compromisso.