A ação "Adicionar ao fluxo de trabalho" permite automatizar a inclusão de contatos em diferentes fluxos de trabalho para segmentação ou continuidade de processos. Esse recurso é útil, por exemplo, quando:

• Um lead preenche um formulário com um campo personalizado, e você deseja que essa informação defina se ele receberá uma resposta automática.
• Um contato conclui um produto, e você deseja adicioná-lo automaticamente a um fluxo para oferecer um curso complementar.
• Um contato marca um compromisso e você quer enviar uma confirmação, em seguida transferi-lo a um fluxo de acompanhamento até o evento, passando os parâmetros necessários para o novo fluxo.

Abaixo estão as etapas para configurar essa funcionalidade.

Etapa 1: Inicie um Novo Fluxo de Trabalho

Comece criando um fluxo de trabalho para o seu processo automatizado.

Etapa 2: Configuração dos Gatilhos do Fluxo de Trabalho

• Formulário Enviado:

  • Em "Gatilhos de fluxo de trabalho", selecione "Formulário enviado" na seção "Ações de contato".
  • Filtre o formulário em "Funis de Vendas" > "Formulários" > "Construtor".
  • Filtre o campo personalizado que pode ser criado em "Configurações" > "Campos personalizados".

• • Salve o gatilho no canto inferior direito.

• Produto Concluído:

  • Em "Gatilhos de fluxo de trabalho", selecione "Produto concluído" na seção "Courses" (Cursos).
  • Adicione um filtro para o produto específico.

• • Salve o gatilho.

• Status do Compromisso:

  • Em "Gatilhos de fluxo de trabalho", selecione "Status do compromisso" na seção "Compromissos".
  • Selecione o tipo de evento, o calendário e o status do compromisso.

• • Salve o gatilho.

Etapa 3: Adicione as Ações Se/Senão e Adicionar a Fluxos de Trabalho

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.
• Em Ações, selecione "Se/senão" ou pesquise a ação.
• Adicione ramificações, escolhendo os parâmetros de segmento para filtrar os gatilhos de fluxo de trabalho e como o contato entrou no fluxo.
• Salve a ação.
• Adicione a ação Adicionar a fluxos de trabalho:
  • Clique no símbolo "+" em cada ramificação para adicionar a ação.
  • Escolha o fluxo desejado e passe os parâmetros do gatilho de entrada para o novo fluxo.
  • Salve as ações.

Observação: A passagem de parâmetros permite usar valores e etapas de espera relacionadas ao tipo de evento/agendamento no novo fluxo, ajudando a acompanhar corretamente o agendamento e os pontos de comunicação.

Etapa 4: Adicione Ações e Personalização

Por fim, configure ações adicionais e personalização conforme necessário. Publique e salve o fluxo de trabalho no canto superior direito.