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Guia de fluxo de trabalho: Envio de credenciais de membro

Leticya Gontijo
  • Atualizado

Este guia supõe que seus contatos já têm acesso à sua oferta de adesão por meio de outro método ou fluxo de trabalho. Siga os passos para configurar um fluxo de trabalho para notificar e conceder acesso aos membros, usando valores personalizados para preenchimento automático de informações.

Passo 1: Configurar o Gatilho de Novo Registro de Membro

  • Selecione "Novo registro de membro" (New Signup) como gatilho.
  • No lado direito da tela, use a opção "Adicionar filtro" para definir filtros específicos para diferentes tipos de ofertas.
  • Quando finalizar, clique no botão verde "Salvar gatilho".

 

Passo 2: Enviar E-mail de Boas-vindas com Credenciais de Membro

  • Em seguida, adicione a ação "Enviar e-mail".

  • Configure o e-mail para enviar as credenciais de membro, usando valores personalizados para que as informações sejam preenchidas automaticamente com base nos dados do contato que entra no fluxo de trabalho.

    Nota: Esta ação funcionará apenas uma vez por usuário, a menos que o contato seja excluído e adicionado manualmente novamente.

  • Quando finalizar, clique no botão verde "Salvar ação".

  • Publique o fluxo de trabalho e salve as configurações.

Exemplo: Concedendo Acesso a uma Oferta

Neste exemplo, vamos "Conceder uma oferta a uma inscrição" como se o cliente tivesse efetuado uma compra por meio de um formulário de pedido em uma página específica (website ou funil).

  • Depois de configurar o formulário de pedido, configure o gatilho para conceder a oferta ao contato.
  • Abaixo do gatilho, clique no botão "+" para adicionar ações específicas relacionadas à compra.

Ações Adicionais para Confirmar a Concessão da Oferta

  • Enviar E-mail de Confirmação: Crie um e-mail de confirmação da compra, incluindo uma mensagem personalizada, se desejar.

    • Após configurar o e-mail, clique em "Salvar a ação".

  • Adicionar Etiqueta de Contato: Adicione uma etiqueta, como "Cliente Comprador", para identificar facilmente este contato no futuro.

  • Enviar Notificação Interna: Para que alguém da equipe seja notificado sobre a compra:

    • Selecione "Enviar notificação interna".
    • No campo "Valores personalizados", vá para "Contato" > "E-mail" para usar o e-mail do contato como identificação.
    • Quando terminar, clique em "Salvar ação".

Este fluxo agora notificará automaticamente o usuário interno selecionado e garantirá que o contato receba todas as confirmações e acessos apropriados.