Este artigo apresentará uma visão geral de como criar um fluxo de trabalho usando a ação Remover oportunidade do fluxo de trabalho.

A ação "Remover Oportunidade" permite criar um fluxo de trabalho que automaticamente remove uma oportunidade de um pipeline selecionado para todos os contatos adicionados ao fluxo.

Configurando o Fluxo de Trabalho

• Inicie um novo fluxo de trabalho ou edite um existente.

• Configure os gatilhos de fluxo de trabalho aplicáveis. Existem vários artigos explicando a configuração de cada um dos gatilhos. Consulte-os para mais detalhes.

Dica profissional: Qualquer gatilho de fluxo de trabalho pode acionar a ação "Remover Oportunidade". Alternativamente, você pode deixar o fluxo sem gatilho.

Configurando a Ação Remover Oportunidade

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma nova ação.

• Em "Ações" (Actions), selecione "Remover Oportunidade" (Remove Opportunity) na seção "Oportunidade" (Opportunity) ou utilize o recurso de busca. O menu de configuração será exibido.
• (Opcional) Altere o nome de exibição da ação no construtor do fluxo de trabalho, caso deseje, usando a caixa de texto "Nome da ação". Isso muda apenas o nome de exibição, sem afetar o conteúdo ou a funcionalidade da ação.
• Em "Pipeline", escolha o pipeline do qual deseja remover as oportunidades.
• Pressione "Salvar" no canto inferior direito do menu de configuração da ação.

Publicação e Teste do Fluxo de Trabalho

• Para ativar o fluxo de trabalho, alterne o botão de "Salvar" para a opção "Publicar".
• Teste o fluxo para garantir que está configurado corretamente, usando o botão "Fluxo de Teste" próximo ao botão de publicação.

Para uma visão detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte o artigo "Uso dos Recursos de Teste em Fluxos de Trabalho".

Seu fluxo de trabalho está pronto e configurado com a ação "Remover Oportunidade"!