Depois de um cliente potencial ter efetuado uma compra num formulário de pedido, pode automatizar a adição de uma oferta ao seu registo para que ele possa aceder a uma oferta específica. Neste artigo, aprenderá como configurar isto num fluxo de trabalho.

Nota: Estaremos a "Conceder uma oferta a uma adesão" como se o cliente já tivesse efetuado uma compra.

Passo 1: Adicionar o gatilho de Envio do Formulário de Pedido.

• Terá de ter um gatilho "Envio do formulário de pedido" e filtrar pelo nome do produto, a página, o funil/website e o tipo de envio. Se não filtrar este gatilho, sempre que for efetuada uma compra, este fluxo de trabalho será executado para o cliente potencial.

Passo 2: Adicionar a ação Oferta de Subsídio de Adesão

• Adicione a ação "Oferta de concessão de adesão". Esta ação desencadeará o guia do fluxo de trabalho "Enviar Credenciais de Adesão".

• Certifique-se de que filtra pelo nome da oferta. Caso contrário, esta ação dará acesso a todas as ofertas.

   

• Guardar a ação.

Passo 3: Adicione as ações adicionais de que necessita

• Clique no sinal "+" para adicionar ações.

• Selecione uma ação a partir das opções do lado direito.

• Por exemplo, pode adicionar um passo de ação de correio eletrônico para enviar uma mensagem de confirmação da compra (pode adicionar uma mensagem personalizada).

• Certifique-se de que clica no botão "Guardar ação".

• Também pode "Adicionar etiqueta de contato" (por exemplo) que o cliente comprou ou qualquer nota personalizada que pretenda atribuir a este cliente.

• Se quiser que alguém saiba internamente que o cliente fez uma compra, pode fazê-lo selecionando "Enviar notificação interna".

Passo 4: Concluir a configuração

• Quando o fluxo de trabalho estiver concluído, publique e guarde o fluxo de trabalho (canto superior direito do monitor).
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