A adição de uma tarefa para contatar um usuário atribuído pode ser automatizada. Digamos que você adicione a tag "tarefa final" a um contato para que o sistema adicione automaticamente essa tarefa à página de contato do usuário atribuído e notifique ambos. Neste artigo, examinaremos a ação "Adicionar tarefa" e como usá-la.

Essa ação existe nos fluxos de trabalho e funciona de forma semelhante à opção de adicionar tarefa na área de contato.

Crie um novo fluxo de trabalho & configure o gatilho

• Em "Gatilhos de fluxo de trabalho", selecione "Tag de contato" na seção "Contato" do menu de Gatilhos de fluxo de trabalho.
• Filtre por uma tag que pode ser criada no menu de filtros e em muitas áreas do sistema, incluindo a área de contatos e as configurações.
• Clique em "Gatilho de Salvamento" no canto inferior direito da tela.

Observação: você pode usar qualquer gatilho que desejar, inclusive nenhum gatilho.

Selecione a ação Adicionar tarefa

• Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.
• Em "Ações", selecione "Adicionar tarefa" (Add Task) na seção "Contato" do menu "Ações" ou use o recurso de pesquisa.
• Dê um nome à ação de fluxo de trabalho, se desejar, forneça um título, adicione detalhes para a descrição, atribua a tarefa ao usuário atribuído/usuário específico e escolha uma data de vencimento.
• Salve a ação.

Configurações da ação Enviar e-mail

• Clique no símbolo "+" abaixo da primeira ação.
• Em "Ações", selecione "Enviar e-mail" na seção "Comunicações externas" do menu "Ações" ou use o recurso de pesquisa.
• Dê um nome à ação de fluxo de trabalho, se desejar, forneça informações de campo e valores personalizados de acordo com sua preferência.
• Salve a ação.

Observação: o assunto e a mensagem são obrigatórios.

Configurações da ação de notificação interna

• Em "Ações", selecione "Enviar notificação interna" na seção "Comunicação" do menu "Ações".
• No menu "Enviar Notificação Interna", selecione "E-mail" em "Tipo de Notificação".
• Depois de selecionada, várias opções de personalização de configuração de e-mail serão exibidas abaixo.
• Dê um nome à ação do fluxo de trabalho, se desejar, e forneça informações de campo e valores personalizados de acordo com sua preferência. Essa ação permite que você selecione o tipo de usuário para o qual deseja enviar.
• Salve a ação.

Personalize de acordo com sua preferência.

Adicione ações e personalização de acordo com sua preferência. Publique e salve o fluxo de trabalho (canto superior direito da tela).