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Ação de fluxo de trabalho: Criar/atualizar oportunidade

Leticya Gontijo
  • Atualizado

A ação "Criar/Atualizar Fluxo de Trabalho de Oportunidade" permite configurar um fluxo que criará ou atualizará automaticamente uma oportunidade em um pipeline específico para todos os contatos adicionados ao fluxo. Este guia fornece uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho com essa ação e explica como personalizar a ação usando campos personalizados.

 

Etapa 1: Iniciar ou Editar seu Fluxo de Trabalho

Você pode iniciar um novo fluxo de trabalho ou incluir essa ação em um fluxo existente.

 

Etapa 2: Selecione o Gatilho do Fluxo de Trabalho

Configure os gatilhos necessários para iniciar a ação "Criar/Atualizar Oportunidade". Consulte nossos artigos detalhados sobre configuração de gatilhos, se precisar de ajuda.

Dica: Qualquer gatilho pode acionar a ação "Criar/Atualizar Oportunidade", ou o fluxo de trabalho pode ser configurado sem gatilho.

 

Etapa 3: Configuração da Ação Criar/Atualizar Oportunidade

  • Adicionar a Ação: Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para incluir uma ação.
  • Selecione "Criar/Atualizar Oportunidade": Em "Oportunidade", escolha "Criar/Atualizar Oportunidade" ou use a pesquisa para encontrá-la rapidamente. Isso abrirá o menu de configuração de ação.

Personalização da Ação

  • Nome da Ação (opcional): Personalize o nome para organização interna. Isso não afeta a funcionalidade.
  • Escolha do Pipeline e Estágio: Selecione o pipeline e o estágio em que a oportunidade será criada ou atualizada.
  • Detalhes da Oportunidade: Insira o nome, origem e valor da oportunidade, conforme necessário. Use o ícone de tag ao lado de cada campo para adicionar valores personalizados.
  • Status da Oportunidade: Defina o status apropriado — aberto, ganho, perdido ou abandonado.
  • Ajustes Finais: Use as opções de alternância para permitir que oportunidades voltem a estágios anteriores ou sejam duplicadas, conforme necessário.

Salve a configuração da ação clicando em "Salvar" no canto inferior direito.

 

Etapa 4: Publicar seu Fluxo de Trabalho

Salve todo o fluxo clicando em "Salvar" no canto superior direito. Para ativá-lo, certifique-se de que o botão de alternância "Publicar" está ativado. Teste o fluxo usando o botão "Fluxo de Teste" para garantir que tudo está funcionando corretamente.

 

Seu fluxo de trabalho está agora pronto com a ação "Criar/Atualizar Oportunidade", permitindo automatizar e personalizar suas oportunidades de forma eficiente. Caso precise de mais assistência, estamos à disposição para ajudar a garantir o seu sucesso!