A ação "Copiar Contato" no construtor de fluxo de trabalho do "Contato" foi projetada para oferecer flexibilidade e aprimorar o gerenciamento de contatos. Esse recurso, amplamente solicitado, permite que usuários copiem contatos de uma subconta para outra de forma prática, facilitando processos como a distribuição de leads e permitindo a personalização dos dados copiados para a nova conta.
Por que usar "Copiar Contato"?
- Distribuição de Leads: Configure fluxos de trabalho que verifiquem a qualificação dos leads e use "Copiar Contato" para distribuir leads qualificados a várias subcontas, facilitando um acompanhamento mais direcionado.
- Processos Simplificados: Elimina a necessidade de soluções complexas, como o uso de webhooks ou ferramentas de integração de terceiros.
- Segregação de Dados: Quando houver subcontas dedicadas a departamentos ou projetos específicos, copie contatos relevantes para essas subcontas, preservando as tags de dados originais e os campos personalizados.
Como Configurar
Pré-requisitos
Certifique-se de que você possui acesso a gatilhos e ações premium de fluxo de trabalho. Se necessário, solicite ao administrador da agência que habilite esses recursos.
Etapas para Configuração
- Acessar o Construtor de Fluxo de Trabalho: Navegue até a guia "Automações" e selecione o "construtor de fluxo de trabalho".
- Criar ou Editar um Fluxo de Trabalho: Crie um novo fluxo ou edite um já existente onde deseja incluir a ação "Copiar Contato".
- Adicionar Nova Ação: Clique no símbolo "+" para adicionar uma nova ação ao fluxo de trabalho.
- Selecionar "Copiar Contato": Localize a ação "Copy Contact" (Copiar Contato), identificada pelo ícone de coroa dourada que indica se tratar de um recurso premium.
Configurações da Ação
- Nome da Ação: Dê um nome descritivo à ação, como "Copiar da Conta A para a Conta B".
- Selecionar Subconta de Destino: Escolha a subconta para a qual deseja copiar o contato.
- Copiar Tags: Ative esta opção se desejar copiar as tags associadas ao contato.
- Copiar Campos Personalizados: Ative esta opção para copiar também os campos personalizados, caso necessário.
Clique em "Ação de Salvar" para aplicar as configurações.
Teste o Fluxo de Trabalho
É recomendável realizar um teste para assegurar que o fluxo de trabalho está funcionando conforme o esperado.
Com isso, você concluiu a configuração da ação "Copiar Contato", otimizando a gestão de contatos e tornando a distribuição de dados mais eficiente!