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Como criar e usar fluxos de trabalho

Leticya Gontijo
  • Atualizado

O construtor de fluxo de trabalho é uma ferramenta visual avançada, projetada para criar automações eficientes. Ele combina gatilhos, campanhas e outros recursos adicionais para uma configuração de automação completa.

Etapa 1: Acessar a lista de fluxos de trabalho

  • Navegue até a seção "Automação" no menu principal. Isso o levará à guia "Fluxos de trabalho", onde você pode ver fluxos em rascunho e publicados.
  • Use o botão "+ Criar fluxo de trabalho" no canto superior direito para iniciar um novo.
  • Para fluxos existentes, use o menu "⋮" para editar, excluir ou duplicar.
  • Navegue entre fluxos com os botões "Anterior" e "Próximo" para facilitar o gerenciamento de vários fluxos.
  • Organize fluxos usando "Criar pasta" e utilize filtros para visualizar fluxos em rascunho, publicados ou em pausa.

 

Etapa 2: Criar um fluxo de trabalho e navegar pelo Construtor

  • Clique em "+ Criar fluxo de trabalho" no canto superior direito.
  • Escolha começar do zero, importar de campanhas existentes ou usar modelos predefinidos.
  • Clique novamente em "+ Criar novo fluxo de trabalho" para acessar o construtor.

Dentro do Construtor:

  • Renomeie o fluxo com o ícone de lápis.
  • Navegue pelas guias "Construtor", "Configurações", "Histórico de inscrição" e "Registros de execução" para personalizar o fluxo.
  • Teste o fluxo com "Fluxo de teste", salve as alterações e mude de "Rascunho" para "Publicar" para ativá-lo.
  • Adicione gatilhos e ações para definir o comportamento do fluxo.

 

Etapa 3: Configuração de Gatilhos

  • Adicione um novo gatilho usando "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho).

  • Personalize o gatilho com filtros específicos para definir as condições.

  • Salve o gatilho para incluí-lo no fluxo.

Dica: Adicione vários gatilhos para iniciar diferentes sequências e use "se/senão" para ramificações complexas. Consulte o artigo específico para detalhes de configuração.

 

Etapa 4: Configuração de Ações

  • Adicione ações com o ícone "+".
  • Personalize cada ação conforme as necessidades do fluxo.
  • Lembre-se de salvar cada ação e as alterações feitas.

 

Etapa 5: Salvar, Testar e Publicar o Fluxo

  • Salve o fluxo com o botão "Salvar".
  • Teste o fluxo com um contato seguro (preferencialmente um contato de teste).
  • Verifique se o fluxo funciona conforme esperado.
  • Mude o status do fluxo para "Publicar" e salve.

Após salvo e publicado, seu fluxo de automação estará configurado e funcionando!