> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.themembers.com.br/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # CRM da The Members: guia completo para organizar vendas, atendimento e recuperação O CRM da The Members reúne em um só lugar o que acontece antes, durante e depois da compra: quem quase comprou, quem está tirando dúvidas, quem fechou e quem precisa de um novo contato. ### 1 - Como acessar o CRM O CRM está disponível no menu CRM e sua tela inicial do seu dashboard, junto ao Menu Lateral. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_gnm3r8.png) Na primeira utilização, será necessário informar como as pessoas compram da sua empresa atualmente. Essa configuração determina quais recursos e abas serão exibidos na conta. Existem quatro possibilidades: | Se você marcar... | Significa que... | Abas que aparecem | | ---- | ---- | ---- | | Só recuperar quem não pagou | Você quer de volta quem começou a comprar e não terminou | Funil, Conversas, Relatórios, Configurações | | A pessoa compra sozinha no site | Ela vê a oferta, paga e recebe o acesso, sem ninguém falar antes | As de cima, mais Clientes e Automações | | Ela tira dúvida antes de comprar | A maioria compra sozinha, mas alguém atende no WhatsApp | As de cima, mais Campanhas | | Ela só compra falando com alguém | Há call, proposta e vendedor | Todas | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_4naftd.png) Por isso, se alguma aba não aparecer no CRM, o primeiro ponto a verificar é o modo escolhido durante a ativação. Após isso, escolha em quais ofertas o CRM poderá atuar. Você pode escolher entre todas as ofertas ou escolher um grupo específico. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_tqr1lu.png) Agora defina quem fará os atendimentos. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_1dk6ven.png) E por último, por quais canais as mensagens serão disparadas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_l57ttj.png) Após realizar a ativação, o sistema automaticamente passa a rodas. Você pode escolher quais opções deseja manter inativas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_o9o0o.png) ### 2 - Funil O **Funil** representa as etapas pelas quais uma pessoa passa durante uma jornada de venda, atendimento ou relacionamento. Cada coluna representa uma etapa e cada cartão representa uma pessoa ou negócio. Ao movimentar um cartão entre as etapas, sua situação no funil é atualizada. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_1ex11n2.png) No funil, é possível: **Alternar entre diferentes funis;** **Visualizar os dados em formato de quadro ou lista;** **Filtrar por origem;** **Utilizar o "Meu Dia" para visualizar tarefas e pendências;** **Filtrar por responsável;** **Pesquisar pessoas;** **Criar novos cartões.** Dentro do cartão, você vê valor, produto, Lead Score e o selo de IA (quando ligados), além de poder: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_itzw57.png) * Marcar como **ganho** ou **perdido** (na perda, escolha um motivo, porque motivo vazio não entra no relatório); * **Reabrir** um cartão ganho ou perdido, escolhendo a etapa; * Criar tarefas e notas; * Consultar o histórico completo: mudanças de etapa, de dono, automações e campanhas. **Como configurar um funil (em Configurações → Funil ou no lápis do funil):** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_1e61ny8.png) **Renomeie clicando no nome.** **Arraste as etapas para mudar a ordem.** **Troque a cor clicando na bolinha.** **Defina o prazo de cada etapa. Passou do prazo, o cartão fica amarelo e entra em "Parados".** **Diga o que cada etapa significa: entrada, time atuando, esperando, ganho ou perda.** **Liste os motivos de perda.** **Indique de onde um cartão pode nascer: checkout não pago, mensagem, compra, ganho em outro funil ou webhook.** **Salve. Se quiser, duplique o funil.** Já existem modelos prontos: Vendas, Pré-vendas, Suporte, CS/retenção, Recuperação e Personalizado. Um funil novo sempre nasce a partir de um deles. ### 3 - Conversas A aba **Conversas** funciona como a caixa de atendimento pelo WhatsApp. É nela que a equipe pode visualizar as mensagens, responder aos clientes e assumir uma conversa quando necessário. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_1pbbaau.png) Caso uma mensagem não esteja chegando, o problema normalmente está relacionado ao canal do WhatsApp, e não ao funil. A configuração pode ser conferida em Configurações → Canais. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_8qmk6n.png) ### 4 - Clientes ### A aba Clientes reúne as pessoas que compraram, conversaram ou tiveram algum acesso. Não é necessário cadastrar cada pessoa manualmente para que o funcionamento básico do CRM ocorra: os clientes podem entrar automaticamente por meio das interações realizadas. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_xg0p4.png) É possível: * **Busque** por nome, telefone ou e-mail. * **Filtre por Momento**, que é a etapa mais recente da jornada da pessoa e muda sozinha quando chega uma compra, uma conversa ou um acesso. * **Exporte** o filtro atual em CSV ou **importe** uma lista de fora. * **Salve um filtro como segmento.** O segmento é o público das suas campanhas. __Importar um CSV cria pessoas em Clientes, mas não cria cartões no funil. Um cartão nasce de uma compra, de uma conversa, de um webhook ou de alguém criando-o manualmente.__ || Atenção: a aba Clientes não aparece quando a conta está configurada no modo "Só recuperar quem não pagou". ### 5 - Automações As Automações são responsáveis pelas réguas automáticas relacionadas ao checkout. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_197uas.png) Elas permitem enviar mensagens pelo WhatsApp em situações como: | Régua | Quando dispara | O que faz | | ---- | ---- | ---- | | Recuperar carrinho | A pessoa saiu do checkout sem pagar | Lembra quem quase comprou | | Pix não pago | Gerou o Pix e não pagou | Cobra o Pix | | Boleto não pago | Emitiu o boleto e não pagou | Cobra o boleto | | Pagamento falhou | O cartão não passou | Pede para tentar de novo | | Recuperar com oferta menor | Saiu do checkout | Oferece algo mais barato | | Enviar um cupom | Saiu do checkout | Manda um cupom | | Oferecer o próximo produto | A compra foi aprovada | Oferece o próximo produto | | Entregar um bônus | A compra foi aprovada | Entrega um bônus | | Assinatura | A cobrança está perto ou atrasada | Avisa o valor e o prazo | **Para configurar uma régua:** 1. Abra **Automações** - + Nova automação 2. Escolha o **produto**. Sem produto, a régua não sabe de quem falar. 3. Escolha o gatilho, quando houver mais de um. Na assinatura, os avisos podem sair 5, 3 ou 1 dia antes, no dia, 1 dia depois, quando a data de cobrança muda e quando há uma nova assinatura. 4. Escreva o texto ou use o modelo aprovado do WhatsApp, em que o texto é fixo e só mudam nome, produto e valor. 5. Confira o número de envio. O número da The Members já envia avisos de pagamento. Mensagens pelo seu próprio número exigem o WhatsApp oficial conectado. 6. Salve e deixe a régua ativa. O sistema também possui regras automáticas de segurança, como limite de mensagens por pessoa, controle de horário e interrupção da comunicação após o pagamento. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_s4vvlq.png) ### 6 - Campanhas As Campanhas são utilizadas para realizar um disparo pontual para um determinado grupo de pessoas. Diferentemente das automações, uma campanha não fica sendo executada continuamente. Ela é criada para uma comunicação específica. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_158xprq.png) Para criar uma campanha: * **Acesse Clientes;** * **Crie um filtro e salve como segmento;** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_lh8494.png) * **Acesse Campanhas;** * **Crie uma nova campanha;** * **Selecione o segmento;** * **Escolha o WhatsApp conectado;** * **Selecione um template aprovado;** * **Envie imediatamente ou agende.** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_4fbuo8.png) Os estados possíveis são: rascunho, agendada, enviando, enviada, enviada em parte, falhou e cancelada. Sem um número conectado, não é possível criar campanhas. || A aba Campanhas está disponível nos modos Atendimento e Comercial. ### 7 - Relatórios A área de Relatórios permite acompanhar o desempenho dos funis. Entre os indicadores disponíveis estão: * **Receita ganha** (ou **Recuperado**, no funil de recuperação); * **Em aberto**: o que ainda não foi ganho nem perdido; * **Previsão ponderada**: uma estimativa do que pode entrar, e não dinheiro confirmado; * **% dentro do SLA**: quantos atendimentos ocorreram dentro do prazo da etapa; * **Meta do mês** e **Falta para a meta**, com a meta em reais editável na própria tela; * **Ranking por dono**, **motivos de perda**, **recuperação por origem**, **conversão etapa a etapa** e **receita ganha por semana**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_1otxyj4.png) **A previsão ponderada é uma estimativa e não representa necessariamente um valor já recebido.** ### 8 - Configurações A área de Configurações concentra os recursos necessários para personalizar o CRM. Entre eles estão: **Canais: configuração dos WhatsApps;** **IA: ativação dos agentes de IA;** **Uso e limites: acompanhamento do consumo;** **Regras de segurança: horários, limites e prioridades;** **Funil: criação e edição dos funis;** **Campos: criação de informações personalizadas;** **Lead Score: classificação dos clientes;** **Aparência e avisos: elementos exibidos no funil;** **Eventos do checkout: acompanhamento e simulação de eventos;** **Webhooks: integração com ferramentas externas;** **Desenvolvedor: gerenciamento da chave de API.** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/d/8/4/dd84fe263ed8d000/image_z73zbl.png) ###### Uso e limites A área de Uso e limites permite acompanhar quanto da utilização da Inteligência Artificial (IA) a conta já consumiu durante o mês. O limite é renovado automaticamente no primeiro dia do mês seguinte, iniciando um novo período de utilização. Como o consumo é contabilizado? Cada resposta enviada por um agente de IA é contabilizada como uma utilização. Ou seja, quanto mais respostas os agentes enviarem aos clientes, maior será o consumo da conta. Avisos de consumo - O gestor pode receber avisos conforme o consumo se aproxima do limite: **70%: primeiro alerta;** **90%: novo alerta;** **100%: limite atingido.** Esses avisos ajudam o gestor a acompanhar o consumo e se antecipar ao encerramento do limite. O que acontece quando o limite é atingido? Quando o limite de utilização é atingido, os agentes de IA deixam de responder. Nesse momento, a conversa permanece disponível para que o time de atendimento possa assumir e continuar o atendimento manualmente. Importante: atingir o limite não apaga o funil, os cartões ou o histórico da operação. Apenas interrompe temporariamente as respostas dos agentes de IA até a renovação do limite no próximo mês ### ${color}[#e60000](9 - Atenção: existem dois tipos de automação) Um ponto importante é que o CRM possui dois recursos diferentes chamados de automação. __**Automações do menu:**__ São as réguas do checkout. Elas são acionadas por acontecimentos como: **Compra;** **Pix;** **Boleto;** **Carrinho abandonado;** **Assinatura.** O objetivo principal é se comunicar com o comprador. __**Automações da etapa**__ São regras relacionadas às etapas do funil. Elas podem ser acionadas quando: **Uma pessoa entra ou sai de uma etapa;** **Um cartão fica parado;** **O cliente responde ou deixa de responder;** **Uma tarefa é concluída ou vence;** **Um campo é alterado;** **Uma determinada data chega.** Essas automações podem criar tarefas, movimentar cartões, alterar responsáveis, preencher campos, avisar a equipe ou enviar informações para outras ferramentas. Resumindo: __**Automação do menu**__ **= comunicação relacionada ao checkout.** __**Automação da etapa**__ **= ações relacionadas ao cartão dentro do funil.** Em caso de dúvidas - Alguns problemas comuns podem ser identificados rapidamente: **Aba Campanhas não aparece:** verificar o modo de operação da conta. **Campanha não envia:** verificar o WhatsApp oficial conectado e o template aprovado. **Lembrete de Pix não chegou:** verificar a régua e o histórico de envio. **Cartão não ficou amarelo:** verificar se existe prazo configurado na etapa e se o aviso está ativado em Aparência. **Importação de CSV não criou cartões no funil:** a importação cria pessoas em Clientes; os cartões são criados por compras, conversas, webhooks ou manualmente.