CRM da The Members: guia completo para organizar vendas, atendimento e recuperação

O CRM da The Members reúne em um só lugar o que acontece antes, durante e depois da compra: quem quase comprou, quem está tirando dúvidas, quem fechou e quem precisa de um novo contato.

1 - Como acessar o CRM

O CRM está disponível no menu CRM e sua tela inicial do seu dashboard, junto ao Menu Lateral.

Na primeira utilização, será necessário informar como as pessoas compram da sua empresa atualmente. Essa configuração determina quais recursos e abas serão exibidos na conta.

Existem quatro possibilidades:

Por isso, se alguma aba não aparecer no CRM, o primeiro ponto a verificar é o modo escolhido durante a ativação.

Após isso, escolha em quais ofertas o CRM poderá atuar. Você pode escolher entre todas as ofertas ou escolher um grupo específico.

Agora defina quem fará os atendimentos.

E por último, por quais canais as mensagens serão disparadas.

Após realizar a ativação, o sistema automaticamente passa a rodas. Você pode escolher quais opções deseja manter inativas.

2 - Funil

O Funil representa as etapas pelas quais uma pessoa passa durante uma jornada de venda, atendimento ou relacionamento.

Cada coluna representa uma etapa e cada cartão representa uma pessoa ou negócio. Ao movimentar um cartão entre as etapas, sua situação no funil é atualizada.

No funil, é possível:

Alternar entre diferentes funis;
Visualizar os dados em formato de quadro ou lista;
Filtrar por origem;
Utilizar o "Meu Dia" para visualizar tarefas e pendências;
Filtrar por responsável;
Pesquisar pessoas;
Criar novos cartões.

Dentro do cartão, você vê valor, produto, Lead Score e o selo de IA (quando ligados), além de poder:

• Marcar como ganho ou perdido (na perda, escolha um motivo, porque motivo vazio não entra no relatório);
• Reabrir um cartão ganho ou perdido, escolhendo a etapa;
• Criar tarefas e notas;
• Consultar o histórico completo: mudanças de etapa, de dono, automações e campanhas.

  
  

  
  

  
  Como configurar um funil (em Configurações → Funil ou no lápis do funil):

  
  

  
  

Renomeie clicando no nome.
Arraste as etapas para mudar a ordem.
Troque a cor clicando na bolinha.
Defina o prazo de cada etapa. Passou do prazo, o cartão fica amarelo e entra em "Parados".
Diga o que cada etapa significa: entrada, time atuando, esperando, ganho ou perda.
Liste os motivos de perda.
Indique de onde um cartão pode nascer: checkout não pago, mensagem, compra, ganho em outro funil ou webhook.
Salve. Se quiser, duplique o funil.

Já existem modelos prontos: Vendas, Pré-vendas, Suporte, CS/retenção, Recuperação e Personalizado. Um funil novo sempre nasce a partir de um deles.

3 - Conversas

A aba Conversas funciona como a caixa de atendimento pelo WhatsApp.

É nela que a equipe pode visualizar as mensagens, responder aos clientes e assumir uma conversa quando necessário.

Caso uma mensagem não esteja chegando, o problema normalmente está relacionado ao canal do WhatsApp, e não ao funil. A configuração pode ser conferida em Configurações → Canais.

4 - Clientes

A aba Clientes reúne as pessoas que compraram, conversaram ou tiveram algum acesso.

Não é necessário cadastrar cada pessoa manualmente para que o funcionamento básico do CRM ocorra: os clientes podem entrar automaticamente por meio das interações realizadas.

É possível:

• Busque por nome, telefone ou e-mail.
• Filtre por Momento, que é a etapa mais recente da jornada da pessoa e muda sozinha quando chega uma compra, uma conversa ou um acesso.
• Exporte o filtro atual em CSV ou importe uma lista de fora.
• Salve um filtro como segmento. O segmento é o público das suas campanhas.

  
  

  
  

  
  Importar um CSV cria pessoas em Clientes, mas não cria cartões no funil. Um cartão nasce de uma compra, de uma conversa, de um webhook ou de alguém criando-o manualmente.

5 - Automações

As Automações são responsáveis pelas réguas automáticas relacionadas ao checkout.

Elas permitem enviar mensagens pelo WhatsApp em situações como:

Para configurar uma régua:

1. Abra Automações - + Nova automação
2. Escolha o produto. Sem produto, a régua não sabe de quem falar.
3. Escolha o gatilho, quando houver mais de um. Na assinatura, os avisos podem sair 5, 3 ou 1 dia antes, no dia, 1 dia depois, quando a data de cobrança muda e quando há uma nova assinatura.
4. Escreva o texto ou use o modelo aprovado do WhatsApp, em que o texto é fixo e só mudam nome, produto e valor.
5. Confira o número de envio. O número da The Members já envia avisos de pagamento. Mensagens pelo seu próprio número exigem o WhatsApp oficial conectado.
6. Salve e deixe a régua ativa.

O sistema também possui regras automáticas de segurança, como limite de mensagens por pessoa, controle de horário e interrupção da comunicação após o pagamento.

6 - Campanhas

As Campanhas são utilizadas para realizar um disparo pontual para um determinado grupo de pessoas. Diferentemente das automações, uma campanha não fica sendo executada continuamente. Ela é criada para uma comunicação específica.

Para criar uma campanha:

• Acesse Clientes;
• Crie um filtro e salve como segmento;

  
  

  
  
• Acesse Campanhas;
• Crie uma nova campanha;
• Selecione o segmento;
• Escolha o WhatsApp conectado;
• Selecione um template aprovado;
• Envie imediatamente ou agende.

Os estados possíveis são: rascunho, agendada, enviando, enviada, enviada em parte, falhou e cancelada. Sem um número conectado, não é possível criar campanhas.

7 - Relatórios

A área de Relatórios permite acompanhar o desempenho dos funis.

Entre os indicadores disponíveis estão:

• Receita ganha (ou Recuperado, no funil de recuperação);
• Em aberto: o que ainda não foi ganho nem perdido;
• Previsão ponderada: uma estimativa do que pode entrar, e não dinheiro confirmado;
• % dentro do SLA: quantos atendimentos ocorreram dentro do prazo da etapa;
• Meta do mês e Falta para a meta, com a meta em reais editável na própria tela;
• Ranking por dono, motivos de perda, recuperação por origem, conversão etapa a etapa e receita ganha por semana.

A previsão ponderada é uma estimativa e não representa necessariamente um valor já recebido.

8 - Configurações

A área de Configurações concentra os recursos necessários para personalizar o CRM.

Entre eles estão:

Canais: configuração dos WhatsApps;
IA: ativação dos agentes de IA;
Uso e limites: acompanhamento do consumo;
Regras de segurança: horários, limites e prioridades;
Funil: criação e edição dos funis;
Campos: criação de informações personalizadas;
Lead Score: classificação dos clientes;
Aparência e avisos: elementos exibidos no funil;
Eventos do checkout: acompanhamento e simulação de eventos;
Webhooks: integração com ferramentas externas;
Desenvolvedor: gerenciamento da chave de API.

Uso e limites

A área de Uso e limites permite acompanhar quanto da utilização da Inteligência Artificial (IA) a conta já consumiu durante o mês. O limite é renovado automaticamente no primeiro dia do mês seguinte, iniciando um novo período de utilização.

Como o consumo é contabilizado?

Cada resposta enviada por um agente de IA é contabilizada como uma utilização. Ou seja, quanto mais respostas os agentes enviarem aos clientes, maior será o consumo da conta.

Avisos de consumo - O gestor pode receber avisos conforme o consumo se aproxima do limite:

70%: primeiro alerta;
90%: novo alerta;
100%: limite atingido.

Esses avisos ajudam o gestor a acompanhar o consumo e se antecipar ao encerramento do limite.

O que acontece quando o limite é atingido?

Quando o limite de utilização é atingido, os agentes de IA deixam de responder. Nesse momento, a conversa permanece disponível para que o time de atendimento possa assumir e continuar o atendimento manualmente.

Importante: atingir o limite não apaga o funil, os cartões ou o histórico da operação. Apenas interrompe temporariamente as respostas dos agentes de IA até a renovação do limite no próximo mês

9 - Atenção: existem dois tipos de automação

Um ponto importante é que o CRM possui dois recursos diferentes chamados de automação.

Automações do menu:

São as réguas do checkout. Elas são acionadas por acontecimentos como:

Compra;
Pix;
Boleto;
Carrinho abandonado;
Assinatura.

O objetivo principal é se comunicar com o comprador.

Automações da etapa

São regras relacionadas às etapas do funil. Elas podem ser acionadas quando:

Uma pessoa entra ou sai de uma etapa;
Um cartão fica parado;
O cliente responde ou deixa de responder;
Uma tarefa é concluída ou vence;
Um campo é alterado;
Uma determinada data chega.

Essas automações podem criar tarefas, movimentar cartões, alterar responsáveis, preencher campos, avisar a equipe ou enviar informações para outras ferramentas.

Resumindo:

Automação do menu = comunicação relacionada ao checkout.
Automação da etapa = ações relacionadas ao cartão dentro do funil.

Em caso de dúvidas - Alguns problemas comuns podem ser identificados rapidamente:

Aba Campanhas não aparece: verificar o modo de operação da conta.
Campanha não envia: verificar o WhatsApp oficial conectado e o template aprovado.
Lembrete de Pix não chegou: verificar a régua e o histórico de envio.
Cartão não ficou amarelo: verificar se existe prazo configurado na etapa e se o aviso está ativado em Aparência.
Importação de CSV não criou cartões no funil: a importação cria pessoas em Clientes; os cartões são criados por compras, conversas, webhooks ou manualmente.

Atualizado em: 06/10/2026