PASSO 1.

Logado em seu Dashboard, clique no menu Agentes de I.A. > Agentes.
Vá até a Base de Conhecimento e clique em Abrir Bases.

Deixamos disponibilizadas 3 bases gerais que você pode realizar a edição ou atualização, ou criar a sua própria nova base.

Ao clicar em Nova Base, o painel de configuração se abrirá. Você editar o Nome da Base, a Promessa (O que o produto entrega e como transforma a situação do comprador), configurar o público-alvo adicionando o texto ou um arquivo com base de dados/CRM, a entrega (O que o comprador recebe de fato e por que vale mais que alternativas gratuitas), e o produtor (Por que o criador tem autoridade e quais provas sociais existem).

Na lateral da base de conhecimento deixamos um guia, com o objetivo de cobrir todas as necessidades dos usuários.

PASSO 2.

Ainda dentro da seção de Agentes, vá até Agente Tutor e clique em Ver Agente.

Para começar a configuração do seu Agente Tutor, clique em Abrir em Configurações do agente.
Personalize o nome, link ou número do WhatsApp e a Plataforma.

Em aparência do Chat, é possível personalizar o Texto auxiliar do Header, que é uma linha reduzida abaixo do nome, o nome do Header e a Mensagem da CTA, Call to Action, para instigar o usuário a realizar alguma ação.
A personalização também engloba a imagem de perfil e a cor do balão e dos textos.

Também ainda na configuração do Agente, é necessário vincular uma base de conhecimento para que ele seja capaz de responder as demandas dos usuários. Clique em Abrir para continuar a personalização.

Na base de conhecimento, você pode editar Dúvidas, travamentos e erros comuns, perfil dos alunos, objetivos e resultados esperados, e, direcionar os cenários de escalonamento para humano. As respostas podem ser em texto ou através de upload de um arquivo específico.

Nessa seção também existe um guia na lateral para clarear o preenchimento das informações.

Ainda na configuração do Agente, é necessário também personalizar a Persona. Clique em Abrir para seguir com a configuração.

Personalize o nome e a personalidade desejada e clique em salvar persona.

Você pode clicar em Testar agente para que o balão se abra no Dashboard e você consiga visualizar as configurações aplicadas.

PASSO 3.

Ainda dentro da seção de Agentes, volte até a parte de Agente de Recuperação e clique em Ver Agente.

A configuração desse recurso segue a mesma lógica do anterior mas tem como principal objetivo realizar a recuperação vendas perdidas.
Configurações do agente, base de conhecimento e persona seguem o mesmo recurso que o Agente Tutor.

Já o WhatsApp, serve para conectar à alguma conta existente para que o agente possa contactar usuários que abandonaram carrinhos no momento da compra.

Ao clicar em WhatsApp > Abrir, você será redirecionado ao menu de conexão com a conta própria.

Após cliente em Conectar conta WhatsApp própria, você será redirecionado ao menu de WhatsApp. Ao clicar em Conectar meu WhatsApp, o dashboard vai redirecionar para a página de login do Facebook, para que você consiga fazer o login em sua conta Meta e seguir com a vinculação.

Os templates de mensagens do WhatsApp são criados diretamente na conta da Meta, dentro do Facebook e são exibidos aqui nessa parte de baixo do Dashboard.

PASSO 4.

O menu de Conversas do Agente de I.A, registra todos os tickets e conversas abertas pelos usuários em sua plataforma. Você pode filtrar por Status de Conversa, Atendente, Canal utilizado e Agente.

Ao clicar em uma conversa, é possível salvar o contato da pessoa, transferir para alguém continuar o atendimento, assumir, adiar ou fechar. Dentro do ticket você pode responder o usuário ou deixar notas internas, para que apenas a equipe interna possa visualizar e entender o contexto.

Dentro da seção de Conversas também é possível iniciar uma nova conversa, clicando no botão e depois adicionando o telefone, nome e template.

PASSO 5.

Na aba de Contatos, você pode realizar a importação da sua base de contatos através de um arquivo .csv ou exportar a base já existente. Também é possível realizar a busca de um contato específico e filtrar pelo momento desejado para que você possa criar estratégias específicas para aqueles contatos.

No caso de importação do arquivo, siga as orientações informadas na seção aberta para que não ocorram erros no processo de adição de informações:

• A primeira linha deve conter: nome, telefone, e-mail e o espaçamento entre as informações com a vírgula ou ponto e vírgula, assim: Aluno, 5571998877334, aluno@themembers.com.br
• Cada linha precisa de telefone ou e-mail, as linhas que não conterem essas informações serão ignoradas
• Caso o arquivo contenha contatos já existentes, eles são atualizados, não duplicados dentro da sua base de contatos do Agente
• O arquivo deve conter no máximo 50MB de tamanho para ser importado.

PASSO 6.

A seção de Automações traz as possibilidades de configurações específicas para que o seu Agente de I.A siga. Antes de realizar as configurações, recomendamos a vinculação do WhatsApp mencionado na passo 3.

As automações disponíveis são:

• Recuperar carrinho abandonado
• Oferecer o próximo produto (Order Upsell)
• Recuperar a venda com uma oferta menor
• Entregar um bônus
• Enviar um cupom
• Pagamento falhou
• Assinatura

Na automação, no exemplo da recuperação com uma oferta menor, a configuração começa através da seleção do produto utilizado no checkout da TheMembers e depois no produto ou oferta sendo utilizado como destino, um outro produto de menor valor a ser oferecido ao usuário.

Na seção de Gatilho, clique em configurar e selecione o evento desejado, que podem ser: carrinho abandonado, pagamento falhou ou compra aprovada.

Na seção de Espera, você pode configurar em quanto tempo aquela automação será executada no momento do ocorrido do evento no gatilho selecionado.
Clique em configurar, defina o tempo desejado e clique em salvar etapa.

Já na parte de Condição, clique em Configurar para selecionar as ações do usuário para que o kanban possa seguir de acordo com o caminho trilhado por você nessa configuração.

As condições podem ser:

• A pessoa comprou?
• A pessoa respondeu?
• Clicou no checkout?
• Já recebeu essa oferta?
• Comprou o produto?
• Pediu para não receber mensagens?

Depois de selecionar a condição com base nas perguntas acima, você pode criar 2 caminhos: Resposta SIM e resposta NÃO. Dando sequência na cadeia de eventos da automação, você pode encerrar a automação, enviar uma mensagem ou criar outras etapas.

No caso de envio de mensagem, dentro da seção de configuração você ainda pode personalizar se a automação irá seguir com o fluxo, enviar mensagem ou encerrar, e também, selecionar qual template será utilizado.

Após selecionar o template desejado, a plataforma vai exibir uma prévia e você pode finalizar a configuração clicando em Salvar ação.

Ao clicar em Adicionar etapa, a seção de ações se abrirá para que você faça a estruturação da automação. A estrutura é separada por blocos e são:

• Enviar mensagem
• Esperar
• Condição
• Aplicar marcador
• Encerrar automação

Atualizado em: 14/09/2026